Por qué debes tener en cuenta siempre los dividendos

Los dividendos son una parte fundamental de la rentabilidad que se obtiene en una inversión en bolsa a largo plazo. Sin ellos, la bolsa no tendría sentido. 

Cualquier estrategia de inversión que no tenga en cuenta los dividendos se deja por el camino alrededor de entre un 2% y 3% de media cada año. Con el paso del tiempo, este plus de rentabilidad puede hacer que una estrategia de inversión pase de ser de no rentable a rentable. Pero para obtener ese plus es indispensable invertir a largo plazo y sobre todo, estar invertido siempre. Nada de estar fuera jugando a adivinar los movimientos del mercado.

En los 3 gráficos que vienen a continuación, te muestro la importancia de los dividendos en una inversión con datos reales, en concreto con datos históricos de tres importantes índices bursátiles. Son tres índices de MSCI que abarcan las zonas económicas más importantes a nivel global (Norteamérica, Europa y países emergentes). Para el análisis he tenido en cuenta los datos del periodo que va desde el inicio del año 2001 hasta el mes de Mayo de 2017. Y en los tres casos he partido de la cantidad de 10.000, en euros para el caso del índice europeo y en dólares para los otros dos porque están calculados en dólares.

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Dividendos - MSCI North America

MSCI North America Index

Enero 2001 - Mayo 2017

MSCI North America NR USD

MSCI North America PRICE USD

Inversión de 10.000 $

22.964 $

18.214 $

Rentabilidad acumulada

129,64 %

82,14 %

Rentabilidad anualizada

5,19 %

3,72 %


Dividendos - MSCI Europe

MSCI Europe Index

Enero 2001 - Mayo 2017

MSCI EUROPE NR EUR

MSCI EUROPE PRICE EUR

Inversión de 10.000 €

16.176 €

10.207 €

Rentabilidad acumulada

61,76 %

2,07 %

Rentabilidad anualizada

2,97 %

0,12 %


Dividendos - MSCI Emerging Markets

MSCI Emerging Markets Index

Enero 2001 - Mayo 2017

MSCI Emerging Markets NR USD

MSCI Emerging Markets PRICE USD

Inversión de 10.000 $

44,537 $

30.118 $

Rentabilidad acumulada

345,37 %

2,80 %

Rentabilidad anualizada

9,52 %

6,94 %

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"El método más fiable para obtener una rentabilidad satisfactoria es indexar" - William J. Bernstein

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Sobre mí:

Sergio Yuste Teruel

Sergio Yuste gestionpasiva.com

Asesor Financiero, asociado nº 13228 de EFPA (European Financial Planning Association).

Apasionado de los Mercados Financieros y del Marketing Digital.

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