Mi cartera con Indexa Capital

Actualizado a 30/09/2019

Fondo de Inversión

Gestora

TER

ISIN

Activo

Zona geográfica

PICTET-EUROPE INDEX-I EUR

Pictet

0,28 %

LU0188800162

Renta variable

Europa

VANGUARD US 500 Stk Idx -Inst

Vanguard

0,10 %

IE0032126645

Renta variable

EEUU

VANGUARD-EMRG MK ST IND- IN

Vanguard

0,27 %

IE0031786696

Renta variable

Países emergentes

VANGUARD JAPAN Stk Idx Eur -Ins

Vanguard

0,23 %

IE0007286036

Renta variable

Japón

VANGUARD-EUROZ IN LK IND-INV

Vanguard

0,20 %

IE00B04GQQ17

Renta Fija

Zona Euro

Distribución de mi cartera con Indexa Capital Octubre 2019

Rentabilidad de mi cartera con Indexa Capital

Rentabilidad mensual

Rentabilidad Anual YTD*

Rentabilidad Acumulada

Rentabilidad Anualizada

Mi cartera con Indexa Capital

+2,5 %

+18,0 %

+26,7 %

+8,1 %

Rentabilidad acumulada de mi cartera con Indexa Capital

Distribución de mi cartera con Indexa Capital Octubre 2019

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  • Hola Sergio, he visto que en indexa capital tienen un cartera EPSV para los que somos del pais vasco, ¿Que opinas sobre ellos?
    Es mas interesante la cartera de fondos de inversión o la cartera de planes de EPSV

    • Hola Maitane,

      Las principales diferencias de una cartera de planes de EPSV respecto a a una de fondos son dos. Una es que la cartera EPSV no puedes rescatarla hasta los 10 años (excepto jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, enfermedad grave o el desempleo de larga duración) Y la otra es que las aportaciones son deducibles a la hora de hacer la declaración de la renta.

      Aquí tienes muchísima información:

      https://epsv.org/que-es-una-epsv/
      https://epsv.org/fiscalidad/

      Elegir cartera de fondos de inversión o cartera de planes EPSV dependerá de tus necesidades.

      Un saludo!

  • Hola Sergio, ¿significa esto que te has decantado por tener toda tu inversión en Indexa? ¿o también mantienes estrategias de inversión en fondos indexados en otras entidades?

  • Genial! Gracias por compartirlo. Me apunto al plan amigo a través de tu enlace 🙂

  • Hola buenas, mi temor a comenzar invertir en estos momentos es porque se huele para el próximo año crisis, caída en los mercado etc, la bolas esta en máximos históricos, las tensiones geopoliticas, Un EEUU muy raro, con influencia en todos los mercados y por tanto repercusión a nivel global, tal vez debería comenzar a invertir en uno o dos añitos cuando todo pinché y los precios bajen? O tal vez la llegada de ese pinchazo llegue más adelante y sea buen momento? Gracias

    • Hola Jairo,

      Nadie sabe a ciencia cierta cuando va a llegar la próxima bajada de importancia. De tus palabras extraigo que tienes cierta adversión al riesgo.

      Te copio y pego los últimos párrafos de este artículo que te puede ayudar a aclararte las ideas sobre todo si vas a largo plazo (si tu plazo de inversión es menos de 5 años no te recomiendo invertir): https://www.gestionpasiva.com/periodos-alcistas-bolsa/

      “El remedio para empezar a invertir en una situación como la actual, con una de las tendencias más alcistas en la historia de la Bolsa en marcha, sin sentir esa sensación de vértigo por la posibilidad de sufrir una bajada de importancia a las primeras de cambio (también es válido si estás invertido ahora y tienes esta misma sensación), es repartir tu cartera de inversión dando más protagonismo a la renta fija que a la renta variable. Una combinación adecuada entre ambos activos en función de tu aversión al riesgo es la clave para sobrevivir a situaciones de cracks bursátiles o tendencias bajistas, y también para poder aspirar a doblar, triplicar, o incluso cuadruplicar tu inversión a largo plazo sin entrar y salir del mercado tratando de adivinar los cambios de ciclo bursátiles.

      Si una vez empiezas a invertir, tienes la mala suerte de que llega la “temida bajada” es recomendable que no pierdas la calma. Aunque si has elegido bien tu combinación entre RV y RF deberías dormir bien tranquilo todas las noches… En esta situación lo mejor que puedes hacer es seguir invirtiendo de manera periódica, si puede ser de forma mensual. Con el paso del tiempo esta forma de invertir, cuando las Bolsas caen, te puede dar un plus de rentabilidad…”

      Espero te haya servido de ayuda,

      Un saludo,

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