Evolución de mi cartera de gestión pasiva en Mayo 2017

Evolución de mi cartera de inversión de gestión pasiva

Una vez finalizado el mes de Mayo toca pegar un vistazo a mi cartera para ver cómo le ha ido. Si no fuese porque hago este seguimiento en el blog estoy seguro que la miraría menos. Estar pendiente de la cartera más de la cuenta puede distraer a uno a la hora seguir el plan de inversión. Hay quien recomienda echarle un vistazo una vez al año para hacer aportaciones y rebalancear. No hay un método generalizado. Pero cuanto menos se mire una cartera de gestión pasiva, mejor.

En el mes de Mayo mi cartera ha obtenido una rentabilidad mensual del -0,17 %. Y como ocurrió el mes anterior, la renta variable europea vuelve a ser la que está más fuerte, esta vez con una subida del +1,64 %. Las que no lo están tanto son la renta variable de EEUU y la de paises emergentes, con bajadas de un -1,93 % y -0,17 % respectivamente.

Te dejo con los detalles de mi cartera a fecha 31/05/2017. También la puedes seguir en la página de mi cartera, donde también puedes ver los fondos indexados que la forman.

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Rentabilidad de mi cartera

Activo

Distribución Actual

 Objetivo

Rentabilidad Mensual

Rentabilidad Anual YTD*

Rentabilidad Acumulada**

Renta Variable EEUU

40,03 %

40 %

-1,93 %

1,43 %

39,14 %

Renta Variable Europa

40,94 %

40 %

1,64 %

9,85 %

24,21 %

Renta Variable Emergentes

19,03 %

20 %

-0,20 %

9,82 %

-2,65 %

Renta Fija

0 %

-

-

-

-

Total Cartera

100 %

100 %

-0,17 %

6,31 %

31,03 %

* Year To Date: Rentabilidad en el año actual

**Rentabilidad acumulada desde la fecha de inicio de la cartera (17/12/2014)

Rentabilidades calculadas empleando el método Time Weighted Return.

Rentabilidad acumulada de mi cartera

Evolución de mi cartera de gestión pasiva en Mayo 2017

Evolución de mi cartera de gestión pasiva en Mayo 2017

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Sobre mí:

Sergio Yuste Teruel

Sergio Yuste gestionpasiva.com

Asesor Financiero, asociado nº 13228 de EFPA (European Financial Planning Association).

Apasionado de los Mercados Financieros y del Marketing Digital.

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